E-pošta integrirana neposredno v CRM
Povežite Gmail ali Outlook in upravljajte vso poslovno e-pošto znotraj CRM-ja. Samodejno povezovanje s kontakti in posli.
Poslovna e-pošta je eden najpomembnejših komunikacijskih kanalov, a brez povezave s CRM-jem hitro izgubite pregled nad komunikacijo s strankami. Enostavno CRM ponuja poenoteno e-poštno mapo, ki združuje vaš Gmail ali Outlook račun neposredno v sistemu – brez preklapljanja med aplikacijami.
Ko prejmete ali pošljete e-sporočilo, ga sistem samodejno poveže s kontaktom v CRM-ju. Na kartici stranke vidite celotno zgodovino komunikacije – e-pošto, klice, sestanke in posle na enem mestu. To pomeni, da vsak sodelavec takoj vidi, kaj se je s stranko že dogovarjalo, brez iskanja po poštnih nabiralnikih.
E-poštne predloge pospešijo rutinsko komunikacijo – pripravite predloge za ponudbe, potrditve naročil ali opomnike za plačilo in jih pošljite z enim klikom. Pravila za avtomatizacijo pa omogočajo samodejno razvrščanje, označevanje ali preusmerjanje e-pošte glede na pošiljatelja, zadevo ali vsebino.
Prednosti e-poštne integracije
Vse na enem mestu
Gmail ali Outlook neposredno v CRM-ju. Brez preklapljanja med aplikacijami in brez izgubljene komunikacije.
Samodejno povezovanje
E-sporočila se samodejno povežejo s CRM kontakti. Na kartici stranke vidite celotno zgodovino komunikacije.
Predloge za hitrejše delo
Pripravite predloge za pogoste odgovore, ponudbe ali opomnike. Pošiljanje s klikom namesto vsakokratnega pisanja.
Ekipni pregled
Vsak član ekipe vidi komunikacijo s stranko. Nihče ne podvoji sporočil ali spregleda pomembne e-pošte.
Podrobne funkcionalnosti e-pošte
Gmail OAuth2 integracija
Varna povezava z Gmail računom preko OAuth2. Prejemanje in pošiljanje e-pošte neposredno iz Enostavno CRM.
Outlook OAuth2 integracija
Povezava z Microsoft Outlook računom za popolno e-poštno izkušnjo znotraj CRM sistema.
Poenotena pošta
Vsi e-poštni računi na enem mestu. Pregledujte, odgovarjajte in organizirajte e-pošto brez zapuščanja CRM-ja.
Povezava s kontakti in posli
E-sporočila se samodejno ali ročno povežejo s CRM kontakti, posli in aktivnostmi za celoten pregled.
E-poštne predloge
Ustvarjajte predloge z dinamičnimi polji (ime stranke, znesek, rok). Pošiljanje personalizirane e-pošte z enim klikom.
Pravila za avtomatizacijo
Nastavite pravila za samodejno razvrščanje, označevanje ali preusmerjanje e-pošte glede na pošiljatelja ali vsebino.
E-pošta kot most med CRM in AI
E-pošta je neposredno povezana s CRM modulom za samodejno sledenje komunikacije. AI agent lahko analizira e-pošto, izvleče ključne informacije in predlaga naslednje korake.
Povežite e-pošto s CRM-jem
Gmail ali Outlook neposredno v vašem CRM-ju. Nastavitev v 2 minutah.